Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради достижения целей. В один из дней операция, в которой он участвует, завершается неудачно и приводит к гибели агента. Убежденный в том, что в отделе работает шпион, Николай оказывается отстраненным от службы на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, при этом выясняя, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.