Надежда Солнцева счастливо готовится к свадьбе с Василием, но внезапно между ними вспыхивает конфликт, и они расходятся. Единственным спутником Нади остаётся её кот Черныш, который кажется ей единственным утешением. В тайне она надеется, что кот сможет превратиться в принца. Василий, вернувшись к матери, признаётся, что сделал Наде подарок в виде древнего кольца, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семейную коллекцию. Тем временем Саня Кот предлагает руку и сердце своей возлюбленной, но получает отказ. В результате он остаётся только с кошкой Мусей. Потрясённый, Саня попадает в аварию на машине Василия и, чтобы помочь ему, соглашается на рискованное дело: вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя, увидев Саню, принимает его за заколдованного принца—её кота Черныша, и Саня решает подыграть, постепенно осознавая, что его чувства к Наде становятся всё глубже.