В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, который был давным-давно основан эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Сейчас Ллорисом управляет тираничный шериф, эксплуатирующий его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их возможности нормально жить и зарабатывать. Любое сопротивление подавляется изгнанием и пытками. В городе зреет недовольство, и отчаянные жители решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой мир.
