В населенном пункте N произошел арест нескольких молодых людей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь местного губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, в то время как следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным равнодушием, он начинает с ней разговор. В ходе повествования, представленном с разных точек зрения, мы узнаем, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Постепенно они увлекаются философскими беседами, поисками самих себя и флиртом. Но с течением времени ситуация начинает накаляться: испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в результате "шутки" проливается первая кровь. Вскоре, тоже как будто бы в шутку, придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится столь соблазнительная для молодежи идея изменить мир. Они выбирают для своей группы название из каббалы — "Клипот".
