В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значительного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление: убит Нефедьев, самый состоятельный человек и глава губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, следователь нижегородской полиции. Ведя дело, он сталкивается с тёмными силами, превосходящими его представления о добре и зле. Чтобы справиться с ними, Лыков вынужден рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.